Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры Аннушки и ее мачеха также получают возможность переехать в царский дворец, но вместо благодарности они полны зависти и честолюбивых планов.
Пользуясь отсутствием царя, коварные родственницы идут на обман: они подменяют письмо с радостной вестью о рождении наследника, представив царицу и младенца в ложном свете. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение также оказывается фальшивым. В итоге невинную Аннушку с ребенком жестоко заточают в бочку и бросают в пучину океана.
